Хорошие школьные оценки – престижный вуз – крупная корпорация: вот жизненный план большинства японских юношей и девушек. Но в каждом поколении находятся упрямцы, готовые отринуть синицу в руках ради возможности сохранить индивидуальность и заняться любимым делом. Таковы юный художник Моритака Масиро и начинающий писатель Акито Такаги, которые пока оканчивают среднюю школу, но уже приняли непростое решение – посвятить жизнь созданию манги, уникального феномена японской культуры.

Авария полностью меняет судьбу многообещающего гонщика Томое Щиро - он выжил, но его сердце нет. Девушка-механик, Микагура Томое, меняет отказавшее сердце на мотор от машины Щиро, именуемый «Томое драйв». И вроде все в порядке (подумаешь, вместо сердца мотор), но теперь официальная лига гонщиков не признает Щиро гонщиком, считая его деталью автомобиля. Лишённый возможности участвовать в официальных гонках, Томое отправляется куда-то на край света, где гонки и гонщики сильно отличаются от «традиционных» (люди-крокодилы и другая нечисть), и где его пламенный мотор не помешает получить славу и деньги, которые он заслужил...

Якумо Фудзии, как обычно, обычный школьник, правда, его папаша слишком увлечен археологией и уже давно не кажет носа в Токио. Якумо не унывает, он сам прекрасно со всем справляется, учится в старшей школе, а по вечерам подрабатывает официанткой в баре для трансвеститов. Внезапно, в его жизнь врывается Пай – робкая девочка с Тибета, которая передает ему завещание отца – помочь ей найти волшебную статуэтку и… стать человеком. Оказывается, Пай – последняя из сандзян, могущественной расы, наделенной удивительными магическими способностями и третьим глазом. Конец пришел мирной жизни Якумо. Во-первых, он хочет помочь Пай, во-вторых, в Пай уживаются две личности, милой девушки, которая ему нравится, и высокомерной сандзян. В третьих, так получилось, что жизни Якумо и бессмертной сандзян теперь связаны, и снова стать смертным он сможет только если сандзян станет человеком… начинаются поиски волшебной статуэтки и прошлого Пай.