Многие из нас знают, что на земле существует два мира — мир живых и мир духов. Люди с каждым годом становились все более занятыми, бездушными и перестали верить в духов, утратив способность видеть их. Но испокон веков в человеческом обществе жили и живут люди, способные видеть и слышать духов, вступать с ними в контакт и управлять ими. Эти люди — связующее звено между двумя мирами, и они называются шаманами.

Чосон переживает не лучшие времена: на троне – тиран и самодур. Прослышав весть о том, что в столице появились два шута, дерзко высмеивающих короля, всенародно потешаясь и демонстрируя все “достоинства” Его Величества, стража арестовывает смутьянов и доставляет их во дворец. Наглецам предстоит рассмешить самого правителя, иначе их ждёт неминуемая казнь! Так взору короля предстали два шута: один из них - актёр от бога, второй же - божественно красивый юноша. Их представление начинается!..