Академия Кросс славится строгими и странными порядками: ученики посещают занятия посменно. Днем - обычные студенты, после захода солнца - элитный ночной класс, холеные красавцы в ослепительной белой форме. Разумеется, школьникам не следует знать, что ночные учащиеся - вампиры.

Париж, последняя четверть XIX столетия. Давно отгремели войны и революции, в недавнем прошлом остались баррикады Коммуны. Франция времен Третьей республики – все еще мировая держава, а ее столица – центр европейской культуры. И вот в магазине вывесок в знаменитой торговой «Королевской галерее» появляется его основатель Оскар Клодель, некогда знатный кузнец, ныне негоциант и путешественник. Он привез Клоду, своему внуку и наследнику, диковинки из Японии, а среди них – 13-летнюю Юнэ, милое создание в кимоно и сандалиях-гэта. К ужасу бедного Клода вскоре выяснилось, что девушка - потомственная продавщица из Нагасаки и прибыла на стажировку в Париж, зная лишь пару слов по-французски!

В 1640 году, когда в Европе еще мало знали о Востоке, открывались первые морские торговые пути в Азию. В это время молодой англичанин Уильям, к недовольству его матушки, просто бредит Азией. Когда в один прекрасный день его друг Ян сообщает ему о путешествиях на восток, Уильям просто не может оставаться на месте. Он сбегает из дома, оставив неприглянувшуюся невесту в родной стране, и отправляется в морское путешествие в Нагасаки. Но на пути в Японию моряков застает шторм, во время которого Уильяма в бочке уносит в море. Волны прибивают его к загадочным Девятым Островам, о которых англичанину доводилось слышать только в историях.